Show Teatro João Caetano 3
Grav. MIS, 1977 LP 12"

Fragmentos inéditos da gravação, ao vivo, no teatro João Caetano, do recital produzido por Hermínio Bello de Carvalho para o MIS e . apresentado em 19/02/68.
O show teve a participação de Elizeth Cardoso, Zimbo Trio (Hamilton Godói, Luiz Chaves e Rubinho), Jacob do Bandolim e Conjunto Época de Ouro (Dino, César, Carlinhos, Jonas e Gilberto). Em função da data do show, César Faria não pôde participar.
As faixas marcadas com * têm a participação marcante de Jacob do Bandolim.
Este LP não foi lançado como CD nem no Japão!

1. Canção de Amor (Elano de Paula-Chocolate)
2. Nossos Momentos (Luiz Reis-Haroldo Barbosa)
3. Canção do Amor Demais (Antônio Carlos Jobim-Vinícius de Morais)
4. Ginga muxique (Hermínio Bello de Carvalho-Maurício Tapajós)
5. * Chega de saudade (Antônio Carlos Jobim-Vinícius de Morais)
6. * Chega de saudade (bis) (Antônio Carlos Jobim-Vinícius de Morais)
7. * Fala de Jacob
8. * Carinhoso (Pixinguinha-João de Barro)
9. * Lamentos (Pixinguinha-Vinícius de Moraes)
10. Fala de Jacob e Elizeth
11. * Inocência (Jacob do Bandolim-Luiz Bittencourt)
12. Fala de Elizeth
13. * Foi numa Festa (Jacob do Bandolim)
14. * Fala de Jacob e Elizeth e intervenção de Dino
15. * Jamais (Jacob do Bandolim-Luiz Bittencourt)
16. * Fala de Jacob
17. * Seleção do musical "Rosa de Ouro": Vou partir (Nelson Cavaquinho-Jair Costa); Água do rio (Noel Rosa de Oliveira-Anescar Pereira Filho); Malvadeza Durão (Zé Kéti); Rosa de Ouro (Hermínio Bello de Carvalho-Elton Medeiros-Paulinho da Viola)
18. * Está chegando a hora (adapt. Henricão-Rubens Campos)