Valsas e Choros Evocativos
Grav. RCA, 1962 LP 12"

Reedições de sucessos anteriormente lançados

1. Revendo o Passado (Freire Junior)
2. Alma Brasileira (Fernando Magalhães)
3. Elza (A. F. Conceição- Xavier Pinheiro) - Solo de Guitarra Portuguesa
4. Flor do Mal (Saudade Eterna) (Santos Coelho)
5. Clélia (Luís de Souza)
6. Subindo Ao Céu (Aristides Borges)
7. Flor do abacate ( Álvaro Sandim)
8. Numa seresta (Luís Americano)
9. Bonicrates de muletas (Biliano de Oliveira)- arranjo Jacob
10. Saxofone, por que choras? (Severino Rangel "Ratinho")
11. Língua de preto (Honorino Lopes)
12. Dolente (Jacob do Bandolim)