Época de Ouro
Grav. RCA/ CAMDEM, 1959 LP 12"

Jacob do Bandolim com orquestra e conjunto misto. Regravado em 1969 com uma capa diferente. Apesar de ser instrumental tem as letras das músicas todas na contra-capa.
Os arranjos das faixas 1, 4 e 5 do lado A e 1, 2 e 4 do lado B são do maestro Radamés Gnattali.

1. Caprichos do destino (Claudionor Cruz - Pedro Caetano)
2. Longe dos olhos (Djalma Ferreira - Cristóvão de Alencar)
3. Lá vem a baiana (Dorival Caymmi)
4. Cigana (Nonô - Paulo Roberto)
5. Já sei sorrir (Ataulfo Alves - Claudionor Cruz)
6. Da cor do pecado (Bororó)
7. Lábios que beijei (J.Cascata - Leonel Azevedo)
8. Saudade dela (Ataulfo Alves)
9. Cessa tudo (Celso Macedo - Lamartine Babo)
10. Jardim de flores raras (Nonô - Francisco Mattoso)
11. Feitiçaria (Evaldo Ruy - Custódio Mesquita)
12. Serra da Boa Esperança (Lamartine Babo)