Valsas Evocativas
Grav. RCA, 1956 LP 10"

Regravação de sucessos anteriormente lançados em discos de 78 rpm

1. Revendo o Passado (Freire Junior)
2. Alma Brasileira (Fernando Magalhães)
3. Só Tu não Sentes (José Francisco Costa-"Costinha")
4. Elza (A. F. Conceição- Xavier Pinheiro) - Solo de Guitarra Portuguesa
5. Flor do Mal (Saudade Eterna) (Santos Coelho)
6. Clélia (Luís de Souza)
7. Jovina (Domingos Pecci)
8. Subindo Ao Céu (Aristides Borges)